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外国投资者对SGC项目表现出兴趣

时间:2019-06-15  author:杜挎峻  来源:九卅娱乐客户端  浏览:175次  评论:101条

作者:Kamila Aliyeva

南方天然气走廊公司,即2016年3月在国际市场上发行的10年期欧洲债券10亿欧元,年收益率为7%(票面利率为6.875),第二次发行10亿美元根据144a / RegS的要求进行债券。

据Trend报道,该公司报告称,每年收益率为5.8%的债券(低于第一次排放收益率)证明了阿塞拜疆和SGC公司资本市场的信心。 债券由政府担保支持。

SGC公司代表阿塞拜疆在南方天然气走廊(SGC)项目中的利益,该项目旨在向阿塞拜疆供应天然气并得到欧盟的支持。

额外的排放使国际债券的总金额到2026年达到20亿美元。 因此,目前该国的排放量被认为是最大的。

“大多数债券 - 45%是由美国投资者购买的,40%是 - 英国,13% - 其他欧洲国家,2% - 亚洲和中东国家。 债券认购超出预期,90%的申请是由基金经理提交的,这有助于他们在主要机构投资者中的多元化分配,“该公司报道。

这是SGC公司在过去12个月内在国际资本市场上第二次成功进行欧洲债券排放。 据该公司称,成功发行国际债券是外国投资者对阿塞拜疆强劲经济和世界上最大的天然气田之一的交通基础设施发展的信心的一个明显例子。

银行集团花旗银行,UniCredit,摩根大通有权将发行人的债券放在国际金融市场上。 Lazard Freres SAS担任阿塞拜疆方面的财务顾问。 律师事务所Clifford Chance和Omni是发行人的顾问,White&Case和BM Morrison Partners Ltd.是领先经理的法律顾问。

SGC项目 - 已经开始形成一系列将阿塞拜疆供应给欧洲的管道 - 是一个独特的项目,为里海能源开辟了道路。

将在阿塞拜疆Shah Deniz油田开发的第二阶段生产的天然气将成为南方天然气走廊的主要来源,该走廊设想将里海天然气运往欧洲市场。

目前,南部天然气走廊的一个主要部分 - 跨安纳托利亚管道 - 的实施完成了大约65%。 另一个被称为南高加索管道的部分接近80%。 Trans-Adriatic Pipeline(称为TAP)的实施率约为34-35%。 Shahdeniz气田是世界上最大或最大的油田之一,已经完成了90%的开发。 目标是明年从阿塞拜疆向市场提供第一批新天然气,并在2020年前完成该项目。

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Kamila Aliyeva是AzerNews的工作记者,在Twitter上关注她:

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